车企4S店持续动荡、车险全面禁止返佣…围猎40万汽服店？年中观察回顾2023年的时候，汽车服务世界总结：汽车后市场的生意已经发生了本质变化，旧的利益链条逐渐打破。

　　在门店端，根据行业人士反映，进厂台次和营业盈利双双下滑已经是不少门店的常态；然而，也有少数形成差异化优势的门店，在上半年实现逆势增长。

　　在连锁端，11年融资7轮超5亿元的集群车宝申请破产，留下一地鸡毛；猫虎狗先后发布史上最优惠招商政策，依然驶在加速扩张的道路上；另外，快准车服、三头六臂等汽配连锁，也趁势加大招商力度。

　　在流量端，车主从线下走到线上是不可逆的趋势，线下的自然进店流量在收缩，线上的流量占比却在加大，抖音、美团等流量平台已经完成对汽服门店的流量重构，导致线上流量对于优质门店得以锦上添花，却难以对弱势门店雪中送炭。

　　在消费端，大部分车主的价格敏感度越来越高，但也有少部分车主愿意为技术、服务、个性化项目等因素买单，促使行业细分出了不少特色门店；做小做精，也是行业共识之一。

　　F6大数据研究院的数据显示，从4月开始，延续到6月，连续三个月汽服门店的进厂台次同比和环比均出现下降。

　　数据之外，行业现实层面，通过日常的沟通和交流，不止一位行业人士告诉汽车服务世界，门店流量和产值同比下滑30%，已经是比较常见的现象。

　　归根溯源，车主的用车频次下滑、消费观念愈发理性，导致流量出现结构性的变化，行业整体流量下滑趋势已然不可逆。

　　汽车服务世界专栏作者黄灿在走访市场后就发现，在湖北省，进入5月以后，市场明显出现了极端的两极分化的趋势，生意好的越来越好，生意差的一天到晚也没几辆车，每天闲的老板心慌不已。

　　行业的需求更加集中于能够提供优质服务和差异化服务的企业，导致行业逐渐呈现K型发展趋势：部分企业处于K的右上角折线，与车主之间的粘性越来越强；部分企业处于K的右下角折线，在缺少核心竞争力的情况下，处境不容乐观。

　　事实上，从上游的车企、品牌商，到中游的经销商、零售商，直至终端门店，都呈现出明显的两极分化现象，同时促使不少企业退出竞争行列，比如年初集群车宝申请破产、众多汽配城面临转型、经销商-4S体系的收缩等等。

　　从元旦开始，前有小李补胎2024年会员尊享10倍+会员权益；再有两个全国连锁品牌线做保养……由此掀起价格战序幕。

　　6月，武汉一家修理厂在抖音上挂出烧机油688、清积碳288的价格PP电子官方网站，引发了新一轮的行业关注和讨论，也将价格战卷向所谓的网红项目。

　　针对此，汽车服务世界专栏作者梁晓英证实，现在清积碳套餐价一般在500-1000元，德系车更换废气阀300-600元，和前几年相比下降不少。

　　前几年抖音的还和专业、服务强关联，但是抖音的团购模式，让很多基础业务重新回归价格战，这也导致了不少门店承接线上洗车、保养等业务，在做线下服务的时候积极性很低，在一定程度上拉低了行业整体服务水平。

　　最为明显的应该是洗美业务中的贴膜，199元隔热膜、1999元改色膜，在抖音上已经大行其道，并且，不少上游制造企业也加入到了贴膜内卷当中。如今，治理烧机油、清理积碳、更换胶套等项目也紧随其后。

　　今年年初郑州掀起的补胎大战，补胎价格被打到9.9元就是典型代表。事实上，在抖音上，补胎、四轮定位等轮胎底盘项目，已经是团购的主战场之一。

　　在价格战击穿更多盈利项目的当下，也有行业声音呼吁，汽服门店不如回归和聚焦基盘业务，同时在运营、管理等基本功上狠下功夫，用技术和服务稳固基盘客户。

　　比如以三膜为代表的美容业务，猫虎狗不仅推出了各自的贴膜中心、贴膜空间、美容中心等门店形态，还主攻隔热、改色、车衣等项目。

　　其中，途虎选择与中石油合作开店，使用的是工场店独立门头；而天猫和京东则是与中石化易捷合作双门头门店。

　　先有京东汽车与神龙汽车合作，前者上线东风雪铁龙、标致等原厂配件；之后途虎养车与大众一汽发动机厂合作，打造原厂配件“销售+质保”的模式；最后是天猫养车和上汽大众达成“售后快修快保授权+配附件产品供给”的合作方式，涉及授权业务、原厂配件、技术培训、系统打通等多个方面。

　　猫虎狗都想发挥平台属性，将更多第三方资源拉入进来，取得1+12的效果；但深究下来，这本质上还是一种抱团取暖的思路。

　　如今，两桶油和传统车企都遭遇新能源的冲击，正在放开姿态寻求转变；而猫虎狗以养车连锁为基础，不断寻找第二增长曲线。

　　一是2014-2019年，汽服连锁1.0阶段，在资本的推动下，专修连锁、专项连锁、事故车连锁、上门服务、O2O等模式百花齐放，是一个试错阶段。

　　二是2020-2022年，汽服连锁2.0阶段，资本撤退之后，天猫养车正式开启招商，京车会转向京东养车，各种上游品牌商推出连锁品牌，在门店模型上，以社区店为基础，以洗车、保养、养护、快修等为核心项目，可以说是养车连锁阶段。

　　三是2023年开始，汽服连锁3.0阶段，以养车连锁为代表的头部连锁，纷纷布局专项门店，包括以项目为单位的店中店、以模型为单位的新门店、以品牌为单位的新门店三种模式。

　　在汽服连锁3.0阶段的早期，头部连锁的主要工作，更多的是寻找和明确方向，进而跑马圈地、占领山头，其中还包括一定程度的试错，比如天猫养车就从改装中心调整到贴膜轻改中心。

　　时间走到今年，头部连锁进一步聚焦到具体的特色项目当中，进行项目研发、产业链的打通，以及一定的营销杠杆，可以视作汽服连锁3.0阶段的裂变。

　　由此也能看出头部连锁战略视角上的变化，从概念和模式转变为经营和项目，华胜今年的战略选择就很典型：将战略视角从看外部机会转向看内部运营，其结果指标之一，就是提高单店的营收和盈利水平，逐渐优化亏损门店。

　　这也同时体现了头部连锁在盈利层面的逻辑变化：以前是基于轮胎、保养等单品类的规模效应，如今是基于特色项目的服务增值效应。

　　一是百强经销商永奥4S集团，年初旗下80多家4S店被查封，资金链断裂，凸显了4S经销商的经营压力。

　　二是头部汽车经销商广汇汽车，6月底其股价连续多个交易日收盘价低于1元，与历史最高价相比，广汇汽车的股价跌去近96%，市值缩水超过1200亿，面临退市风险。

　　另外，汽车服务世界统计了中升控股、永达汽车、广汇宝信、美东汽车、正通汽车、和谐汽车、新丰泰集团等在内的9家汽车经销商集团上市公司2023年年报。

　　从总营收来看，9家上市经销商营收绝对值变化不大，同比稍有下滑或上涨。相较于营收呈现出的稳定态势，经销商在净利方面总体大幅回落，下跌态势显著。

　　“新车卖得越多、亏得越多”已是常态；而售后业务收入及毛利，才是经销商利润的贡献主力，这种情况在2023年的财报中体现得尤为突出。

　　当时，36家各省市、地方维修行业协会联名，向国家金融监管总局发送两份文件，指出保险公司在事故车辆保险理赔环节中存在的问题，并提出解决方案。

　　这次事件不是首例，但参与的行业协会更多，指出的问题更加集中，提出的建议也更为明确。由此可以看出，以行业协会为代表的修理厂势力，与保险公司之间的矛盾，是一个全国性的现象。

　　更进一步，4月初，人太平等头部险企内部发文，要求自4月15日起针对新转保家用车及驾乘险执行严格自律，包括家用车0贴费、家用车及驾乘险0返现等，进一步向车险返佣乱象“开刀”。

　　面对事故车维修行业的现状，修理厂对保险公司和事故车业务的态度和应对之策，也分为几种不同的阵营。

　　第一种是坚持和保险公司合作；第二种是保持合作，同时也保持距离；第三种是坚决不和保险公司合作。

　　综合三种态度修理厂的数量，除了少部分与保险公司形成了紧密合作，对于大部分修理厂来说，保险公司的分量已经不重要了。

　　现实层面，我们也看到很多修理厂转变了保险事故车业务的态度，从原本维护关系、重点布局，到现在取消合作、降低占比。

　　除了保费换资源的潜规则，以及车险综改深化带来的冲击，本质上，保险事故车业务已经不赚钱，甚至亏钱，才是修理厂态度转变的主因。

　　2月底，抖音生活服务-用户中心发布了新的保证金标准：单店入驻需缴纳4000元，连锁单店则需要3000元，并且对云连锁提出了一定限制。

　　自此之后，不少从业者以短视频为载体，在公域流量平台上打造个人IP，并吸引三公里之外的车主到店消费，相当于打破了地域限制。

　　二是2023年上半年，抖音逐渐限制直至最终关闭门店报白，门店只有与服务商合作才能解除限制，而报白就是在抖音上认领门店地址，起到导航的作用。

　　如果说2019-2022年是汽车后市场抖音1.0时代，那么，从2023年开始，汽车后市场进入了抖音2.0时代。

　　在抖音掌控流量分配规则之后，今年上半年，其动作更加频繁，开年之后就以懂车帝巨懂车为主体，在全国多地召开线上线下招商会，吸引单店进入本地生活团购。

　　所以，以抖音为代表的流量分发机制，以及团购为主体的价格战，不仅让汽后价格战变得常态化，也促使没有差异化能力的单店，陷入进退两难的境地：不加入没流量，加入了受制于人。

　　前几年，新能源售后业务开展得如火如荼，主要是两个方向，一是新能源授权业务，包括钣喷中心、销服一体门店等；二是新车衍生业务，比如三膜、底盘、轻改等。

　　今年来看，授权业务遭遇的挑战很大，威马等造车新势力的经营危机传导到售后市场，使得投资人的早期投资面临风险，车主售后无门；蔚小理等头部造车新势力，则是进一步收紧售后政策，导致授权业务的盈利空间被压缩得很厉害。

　　而在新车衍生业务上，三膜早就是价格战的重灾区；底盘、轻改业务的门槛相对较高，有能力入局的玩家并不多。

　　另外，不少新能源车企开始回归传统经销商模式，比如小米汽车最早的合作伙伴选定为经销商集团，而小鹏开始向合作经销商压库存，从代理模式走向经销模式。

　　现实层面，前几个月采访华胜总裁周大军，对方也承认现在要将主要精力和资源聚焦在主流新能源品牌上，对于非主流的品牌基本上不会做太大投入，同时要更加聚焦于传统燃油车业务之上。

　　2024年，至少行至上半年，行业还未明显回暖。当然，这一现象基本符合从业者在年初的预期和判断。

　　在此背景下，上游车企、汽车经销商、保险公司、汽配连锁、猫虎狗、区域连锁等各方势力，都在寻求相互之间的资源互动与协同，意图抱团取暖。

　　不过，我们也要看到，在生意整体不景气的情况下，也有不少企业脱颖而出，其中不乏很多特色汽服单店。

　　这说明赚容易钱的时代过去了，未来比拼的是核心竞争力，是服务差异性，更底层的则是企业经营者的认知和能力。